1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на работе. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.