В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала все выглядит как безобидное представление. Но очень скоро фокусы оборачиваются настоящей кровавой драмой.
В закусочной его внимание привлекает юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся магией, сидит совсем одна. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс не только разгадывает его уловку, но и сама показывает нечто удивительное. Пораженный фокусник оставляет ее в покое. Но их странное знакомство на этом не заканчивается.
