Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научный институт, где в обстановке строжайшей тайны изучают магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её волшебным народцем.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся, её сопротивление яростно. Начинается жестокая битва, где на кону — судьбы семей, чувства и сама человеческая природа.
